"Midnight Sky" Miley Cyrus to hymn o wyzwoleniu, samostanowieniu i odzyskiwaniu własnej narracji po bolesnym, publicznym rozstaniu. Tekst piosenki, wydanej 14 sierpnia 2020 roku jako singiel z albumu "Plastic Hearts", jest głęboko osadzony w osobistych doświadczeniach artystki, w szczególności w jej rozwodzie z Liamem Hemsworthem i następujących po nim związkach.

Utwór rozpoczyna się od słów: "Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home (Go home) But it's been a long time since I felt this good on my own (Uh)", które natychmiast wprowadzają w temat nowo odnalezionej wolności. Miley Cyrus otwarcie przyznała, że odnosi się tu do swojego dziesięcioletniego związku z Hemsworthem, sugerując, że przez długi czas nie czuła się tak dobrze sama ze sobą. Kolejne wersy, "Lotta years went by with my hands tied up in your ropes (Your ropes) Forever and ever, no more (No more)", dobitnie podkreślają poczucie uwięzienia w poprzedniej relacji. Artystka w wywiadach wyjaśniała, że fraza "forever and ever, no more" odnosi się do stygmatyzacji rozwodów, zwłaszcza wobec kobiet, i do społecznego przekonania, że niespełnione "na zawsze" jest równoznaczne z porażką. Miley odrzuca tę koncepcję, postrzegając relacje jako cenne doświadczenia, a nie straty.

Refren to serce utworu i jego najbardziej kategoryczne oświadczenie: "I was born to run, I don't belong to anyone, oh no Don't need to be loved by you". To deklaracja niezależności, afirmacja tego, że nie należy do nikogo i nie potrzebuje miłości "ciebie" (czytaj: byłego partnera), aby czuć się spełnioną. Fraza "Fire in my lungs, can't bite the Devil on my tongue" jest intrygująca. Cyrus przyznała w jednym z wywiadów, że to cecha, której w sobie nie lubi – mówienie rzeczy, których nie ma na myśli, by zranić innych, i że pracuje nad tym, by pilnować swoich słów. W kontekście piosenki może to również oznaczać nieugiętą gotowość do wyrażania prawdy, bez względu na konsekwencje.

Wersy "See my lips on her mouth, everybody's talkin' now, baby" a później w ostatnim refrenie "See his hands 'round my waist, thought you never be replaced, baby" bezpośrednio nawiązują do jej publicznych związków po rozstaniu z Liamem, w tym z Kaitlynn Carter i Codym Simpsonem. Ta płynność płciowa w tekście odzwierciedla biseksualność Miley i jej otwarte podejście do miłości, jednocześnie podkreślając, że ruszyła naprzód. W rozmowie z Zach Sang Show Miley Cyrus stwierdziła, że "Midnight Sky" to refleksja nad "przebudzeniem" każdego, gdzie ludzie zaczynają oceniać, co im służy, a co już nie.

Pre-chorus, "The midnight sky is the road I'm takin' Head high up in the clouds", to metafora swobody i optymizmu. Miley wyjaśniła, że "nocne niebo" to droga, którą miło jest podążać z głową w chmurach, co jest zaproszeniem dla słuchaczy, by kreowali środowisko i świat, w którym chcą żyć. To jej osobista wizja życia w fantazji i tworzenia własnego, wymarzonego świata, szczególnie w trudnym okresie pandemii, kiedy piosenka powstała.

"Midnight Sky" czerpie inspirację z brzmień disco, popu, synth-popu i rocka, z wyraźnymi akcentami lat 80.. Miley Cyrus wymieniła silne ikony kobiecej muzyki, takie jak Stevie Nicks, Joan Jett i Debbie Harry, jako swoje największe sojuszniczki i inspiracje zarówno dla utworu, jak i dla self-directed teledysku. Co ciekawe, piosenka sampluje fragment "Edge of Seventeen" Stevie Nicks. Miley skontaktowała się z Nicks przed wydaniem utworu, prosząc o błogosławieństwo, na co Nicks odpowiedziała: "Możesz ode mnie pożyczać, kiedy tylko chcesz". Wkrótce potem ukazał się nawet remiks "Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)", w którym obie artystki wspólnie zaśpiewały.

Klip do utworu, wyreżyserowany przez samą Miley, odzwierciedla jej nowo odnalezioną swobodę, z dyskotekowymi kulami (które, jak tłumaczyła, symbolizują wiele rozbitych kawałków, które łączą się w całość, hipnotyzując, gdy pada na nie światło) i estetyką lat 80.. Cała kompozycja jest świadectwem jej ewolucji, odzyskania kontroli nad własnym życiem i odważnego kroczenia nową drogą, niezależnie od oceny innych.